مردی که تحت تسخیر یک روح شیطانی قرار گرفته است، دختر خود را به قتل می‌رساند. کارآگاه پلیسی که روی این پرونده تحقیق می‌کند نیز تسخیر می‌شود. در این میان، یک راهب نیکوکار به مبارزه با این روح شیطانی کمک می‌کند.

هنگامی که ماموران گمرگ هنگ‌کنگ، سلاح‌های غیرقانونی را در یک کشتی باری کشف می‌کنند، این اتفاق آن‌ها را گرفتار یک درگیری بین‌المللی کرده و ...

هفده سال پیش، در یک کمین مرگبار، جان یائو، رئیس اژدهای سرخ، به خطر می‌افتد. همسرش، نام، چای، کام و دیگر افراد را برای یافتن قاتل مأمور می‌کند. چای پس از دستگیری قاتل، متوجه می‌شود او مائو، دوست دوران کودکی‌شان است و ...

وقتی تاتس، دوست‌پسر پلیس فانگ، پدر او را که ظاهرا از اعضای اصلاح‌شده تریاد (باندهای تبهکار چینی) است به زندان می‌اندازد، دخترش فانگ تصمیم می‌گیرد سازمان را از پیوندهای کثیفش پاک کند، اما چئونگ، یکی از اراذل اصلی پدر فانگ، برای یک تصاحب بسیار خصمانه برنامه‌ریزی می‌کند.

چهار عضو جدید به گروه بانشی در آکادمی پلیس هنگ کنگ می‌پیوندند تا تحت نظارت مادام وو آموزش ببینند. شخصیت آن‌ها با اعضای فعلی گروه سازگار نیست و این موضوع منجر به بحث‌های جزئی و دوئل میان آن‌ها می‌شود. با این حال، آن‌ها بعداً با یکدیگر صلح می‌کنند و به اعضای گروه ببر به سرپرستی بازرس کان می‌پیوندند تا دوره‌های آموزشی جدیدی را با هم بگذرانند و نیروهای خود را برای نابودی یک باند تروریستی متحد کنند.

لسلی چونگ در حین رانندگی در یک منطقه دورافتاده، دختری را سوار ماشینش می‌کند و به او پیشنهاد می‌دهد که او را به خانه‌اش برساند.

یک افسر پلیس به کمک روح همکار سابقش که توسط یک باند جنایتکار و تبهکار کشته شده است، به تعقیب و ردیابی این گروه قاتل می‌پردازد.